Как планировать продажи в 1С:УНФ в разных разрезах
Планирование продаж В 1С:УНФ планирование можно настроить в разных разрезах: по менеджерам, номенклатуре, группе номенклатуры, категории номенклатуры, подразделению и складу. В типовой конфигурации на данный момент пока нельзя совместить две опции и спланировать продажи, например, по менеджеру и по номенклатуре. Но один способ обойти это ограничение есть, мы расскажем о нём далее. Ещё одна особенность, которую нужно учитывать, это отсутствие взаимосвязи между планированием продаж и производством / складом. То есть, нельзя выстроить закупки или производство на основании плана продаж. Это можно сделать только на основании конкретного заказа покупателя. Как включить планирование продаж в 1С:УНФ Перейдите в Настройки – Ещё больше возможностей – Продажи и там активируйте опцию «Планирование продаж». Если всё сделано правильно, на вкладке «Продажи» в блоке «Планирование» появляется документ «Планы продаж». Планирование продаж в разрезе менеджеров В документе есть сценарии планирования, поэтому давайте посмотрим, как это работает и создадим план продаж в разрезе менеджеров.
Теперь настроим периодичность, например, план продаж на один месяц, используя возможности заполнения – по планируемым продажам или по фактическим. При выборе фактического плана продаж мы можем ориентироваться, например, на предыдущий месяц и оставить аналогичные показатели либо немного их увеличить, если мы хотим, чтобы наш бизнес развивался, а менеджеры старались продавать больше. Если нужно указать конкретное подразделение или склад, это можно сделать на вкладке документа «Дополнительно». Далее, если нужно посмотреть на результаты, идём в Аналитика – Отчёты, находим нужный нам вид отчёта, например «План-фактный анализ продаж», выбираем измерение «Менеджер» и получаем аналитику по продажам в нужном нам разрезе.
Планирование по категориям номенклатуры и менеджерам В этом случае аналогично настраиваем периодичность и оставляем категории. А теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть планирование в разрезе менеджеров и категорий номенклатуры.
Так как стандартными способами такую настройку мы сделать не можем, поэтому пойдём обходным путём, используя функционал подразделений. Выбираем менеджера, пусть это будет Петров, и заводим под него подразделение, указывая Петрова как ответственного.
Чтобы не запутаться при формировании отчётов и не задвоить цифры, добавим в настройках формы возможность видеть комментарий и подразделение. Тогда мы избежим ситуации, когда по сценарию планирования случайно создан второй аналогичный план в одном периоде.
Если в отчёте по категориям мы хотим увидеть эффективность работы конкретного менеджера, то при формировании документа нужно добавить в диаграмму интересующее нас подразделение. Кроме того, можно настроить более подробную детализацию и посмотреть, сколько продаж сделал весь отдел, а сколько – конкретный менеджер.
И таким образом получить развёрнутую информацию по продажам в разрезе и категории номенклатуры, и менеджеров.
Возврат к списку
